谁主沉浮？盛新锂能和赣锋锂业的市场份额争夺战

谁主沉浮?盛新锂能和赣锋锂业的市场份额争夺战谁更受益?

5月6日,多家锂电公司披露半年报,其中五家商品营收同比增长超过10倍。报告期内,前三季度,新能源汽车相关行业营收同比增长超过15倍,行业规模增幅也将继续扩大。此外,全球新能源汽车市场迎来爆发式增长,我国自主品牌与国外品牌等公司对于锂电的需求也不断提高。

本月,赣锋锂业、德赛电池、宁德时代(300750)、亿纬锂能(300014)等3家锂电公司披露半年报。其中,锂电新能源汽车龙头公司德赛电池透露,锂矿业务在海外已经实现批量出货,公司此前在日本公司的锂矿顾客中约有20%是由其他顾客开发的锂电池商品,这使得公司获得了来自印尼的“零进口替代”的机会。

锂矿价格持续上涨,或将进一步增加公司盈利水平

对于锂行业来说,锂电是一个强周期,有着很强的周期性。历史数据显示,在经历了前几年的大熊市后,锂资源成为了一个很好的资产。但是,2017年、2018年以及2021年,动力电池的销售额均出现了明显的回落。

截至2021年9月20日收盘,赣锋锂业股价报收11.78美元/股,较其最新收盘价,跌幅达51.43%,连续两个月收跌,至19.05美元/股,自2017年11月以来已累计下跌27.59%,跌幅高达46.63%。

对于锂行业来说,在上游受到影响后,锂价未来会受到诸多影响,锂价上涨的催化剂将成为行业发展的助推器。从最近的时间节点来看,电池级碳酸锂价格再度上涨,单日涨幅已经超过45%,锂价涨至高位,终端公司的需求将会增加,下游行业对锂的需求将上升。

德赛电池表示,“由于碳酸锂供应不足,致使公司在售车用电池方面的原材料价格上涨,特别是电池级碳酸锂的毛利率在今年年底被大幅下滑,随着新能源汽车需求的激增,以及未来新能源汽车的发展,电池级碳酸锂的价格可能还会继续走高。”

此外,有分析人士对赣锋锂业也表示,“与去年同期相对比,整个电池行业上游锂盐需求仍然保持旺盛,价格依然坚挺,公司锂盐加工产能充足,且行业仍处于爬坡阶段。”

“有人并不知道锂盐的价格,往往认为碳酸锂比碳酸锂贵的多,因为碳酸锂供应链的比较顺畅,因此这无疑是他们用碳酸锂价格来定价的最合理的选择。